Mandat-Triage Erbrecht

Mandat-Triage Erbrecht

Aktuelle Rechtsprechung (Triage-Orientierung, Stand 05/2026)

Verifizierte Eckpfeiler — Live-Verifikation vor Verwendung in Schriftsätzen zwingend:

• BGH 12.03.2025 - IV ZR 88/24 (Pflichtteilsanspruch nichteheliches Kind; § 2317 Abs. 1 BGB maßgebend trotz Ausübungssperre)
• BGH 02.07.2025 - IV ZR 93/24 (Zuwendung an behandelnden Arzt; Berufsordnung kein § 134 BGB-Verbot; Testierfreiheit; § 138 BGB Einzelfallprüfung)

Anhängig: BVerfG 1 BvR 804/22 zur Verfassungsmäßigkeit der erbschaftsteuerlichen Begünstigung von Betriebsvermögen (Stand 05/2026 nicht entschieden).

Weitere Rechtsprechung nicht aus Modellwissen zitieren; vor Ausgabe über bundesgerichtshof.de, bundesverfassungsgericht.de, dejure.org oder openjur.de verifizieren.

Quellenregel

Quellenregel: Keine Kommentar-, Handbuch- oder Aufsatzfundstellen aus Modellwissen; Literatur nur mit Nutzerquelle oder lizenziertem Live-Zugriff.

Zweck

Erbrechtsmandate sind zeitkritisch (Ausschlagungsfrist) und psychologisch sensibel. Triage stellt Sofort-Fristen sicher und ordnet das Mandat dem richtigen Folge-Skill zu.

Ablauf — sieben Fragen

Frage 1 — Vorsorge oder Abwicklung?

• Vorsorge (Erblasser lebt — Testament Erbvertrag Vorsorgevollmacht)
• Abwicklung (Erblasser verstorben — Erbschein Pflichtteil Auseinandersetzung)
• Streit über Lebzeit-Schenkungen

Frage 2 — Mandantenrolle?

• Erblasser (vor Tod)
• Erbe (Alleinerbe Miterbe)
• Pflichtteilsberechtigter (enterbt oder zu wenig erhalten)
• Vermächtnisnehmer
• Testamentsvollstrecker
• Erblasser-Gläubiger
• Nachlassgläubiger
• Finanzamt (selten — vertretbar nur unter strikter Trennung)

Frage 3 — Akute Eilbedürftigkeit?

• Ausschlagungsfrist läuft (sechs Wochen ab Kenntnis § 1944 BGB; sechs Monate bei Auslandsbezug oder Erblasser-Wohnsitz Ausland)
• Erbenhaftung droht — überschuldeter Nachlass
• Vorrätige Nachlassgegenstände akut zu sichern
• Beerdigung organisatorisch offen
• Erbschaftsteuer-Anzeige drei Monate § 30 ErbStG
• Räumung Wohnung Mietvertrag Erblasser
• Patientenverfügung Vorsorge akut benötigt — meist betreuungsrecht-Plugin

Frage 4 — Vorgang konkret?

• Erbschein-Antrag
• Testamentseröffnung
• Testamentsanfechtung
• Erbauseinandersetzung (Teilungsversteigerung)
• Pflichtteils-Anspruch
• Vermächtnis-Anspruch
• Auflagen-Erfüllung
• Erbschaftsausschlagung
• Nachlassinsolvenz
• Erbschaftsteuer
• Testamentsvollstreckung

Frage 5 — Verfügungen?

• Testament öffentlich oder eigenhändig
• Berliner Testament
• Erbvertrag notariell
• Patientenverfügung Vorsorgevollmacht
• Schenkungsversprechen Schenkungsverträge
• Lebensversicherung mit Bezugsberechtigung

Frage 6 — Familienverhältnisse?

• Ehegatte / eingetragener Lebenspartner — Güterstand!
• Abkömmlinge (eheliche nichteheliche adoptiert)
• Eltern — sofern keine Abkömmlinge
• Geschwister Verwandte zweite Ordnung
• Patchwork-Konstellation

Frage 7 — Wirtschaftliche Verhältnisse?

• Nachlasswert geschätzt
• Schulden
• Schenkungen letzte zehn Jahre
• Pflichtteils-Verzichts-Verträge
• Erbschaftsteuer-Belastung
• Mandanten-Vermögen (PKH-Bedürftigkeit)

Routing-Matrix

Mandatsannahme

• Konflikt-Check — keine doppelte Vertretung Miterben gegeneinander
• Streitwert Nachlasswert oder Pflichtteils-Forderungs-Höhe
• Komplexität Auslandsbezug Unternehmensbeteiligung Stiftungs-Errichtung

Sofort-Fristen

• Ausschlagung sechs Wochen § 1944 BGB
• Pflichtteils-Verjährung drei Jahre § 2332 BGB
• Erbschaftsteuer-Anzeige drei Monate § 30 ErbStG
• Erbschaftsteuer-Erklärung mind. ein Monat nach Aufforderung
• Anfechtung Testament ein Jahr ab Kenntnis § 2082 BGB

Eskalation

• Telefon-Sofort Ausschlagungsfrist läuft heute / morgen — überschuldeter Nachlass
• Binnen einer Stunde Erbenhaftung droht
• Heute Auskunftsschreiben § 2314 BGB Erbschein-Antrag-Vorbereitung
• Diese Woche Pflichtteils-Stufenklage Testamentsentwurf

Ausgabe

• triage-protokoll-erbrecht.md
• Aktenanlage
• Frist im Fristenbuch (Ausschlagung Pflichtteils-Verjährung Erbschaftsteuer)
• Mandatsvereinbarung mit Honorarvereinbarung
• Empfehlung Folge-Skill
• Hinweis Sachverständigen-Bewertung Immobilie Unternehmen wenn relevant

Quellen

• BGB §§ 1922 ff. 1944 2303 ff. 2332 § 2082
• ErbStG § 30
• BGH IV. Zivilsenat
• Quellenregel: Literatur nur mit Nutzerquelle oder lizenziertem Live-Zugriff; keine Kommentar-, Handbuch- oder Aufsatzfundstellen aus Modellwissen.
• Burandt/Rojahn Erbrecht